Мировые спотовые ставки на контейнерные перевозки продолжают двигаться в разных направлениях. По состоянию на 17 сентября World Container Index (WCI) Drewry вырос на 1% и достиг $4 500 за 40-футовый контейнер.
Рост сводного индекса обеспечили прежде всего транстихоокеанские маршруты из Китая в США. Одновременно перевозки из Шанхая в крупнейшие европейские порты продолжили дешеветь. По оценке Drewry, такое расхождение между направлениями сохраняется уже седьмую неделю подряд.
Ставки из Китая в США заметно выросли
Наиболее выраженный рост на этой неделе пришёлся на маршруты через Тихий океан.
Стоимость перевозки Шанхай — Лос-Анджелес увеличилась на 5% и достигла $7 712 за 40-футовый контейнер.
Ещё сильнее подорожало направление Шанхай — Нью-Йорк: ставка выросла сразу на 7% — до $10 394.
Таким образом, американские направления вновь стали основным фактором роста сводного WCI.
Drewry связывает текущую динамику в том числе с приближением праздничной недели в Китае и действиями судоходных линий по ограничению доступной провозной ёмкости.
Перевозчики увеличивают число отменённых рейсов
Перед праздничным периодом линии продолжают корректировать расписания.
По данным Drewry, на транстихоокеанских маршрутах на следующую неделю объявлено девять отменённых рейсов против восьми на текущей. Это сокращает доступную вместимость в период, когда часть грузоотправителей стремится завершить отправки до начала продолжительных выходных в Китае.
Drewry ожидает, что сочетание повышенного предпраздничного спроса и контроля вместимости со стороны перевозчиков может привести к небольшому дальнейшему росту ставок на следующей неделе.
Для грузоотправителей это означает, что на американских направлениях сейчас значение имеет не только цена, но и фактическая доступность места на конкретном судне.
Азия — Европа продолжает дешеветь
На европейском направлении ситуация остаётся противоположной.
Ставка Шанхай — Генуя снизилась на 5% — до $4 016 за 40-футовый контейнер.
Ещё заметнее подешевела перевозка Шанхай — Роттердам: минус 9% за неделю, до $3 626.
Таким образом, разрыв между китайско-американскими и китайско-европейскими маршрутами продолжает увеличиваться.
Если перевозка Шанхай — Нью-Йорк оценивается Drewry более чем в $10 тыс. за 40-футовый контейнер, направление Шанхай — Роттердам уже опустилось ниже $4 тыс.
Почему ставки в Европу снижаются
Drewry связывает давление на направлении Азия — Европа с двумя основными факторами.
Первый — относительно слабый спрос.
Второй — постепенное возвращение части контейнерных сервисов на маршрут через Суэцкий канал, что увеличивает доступную провозную ёмкость.
При этом ситуация остаётся неоднозначной. Перевозчики одновременно сокращают количество рейсов: на следующую неделю для направления Азия — Европа объявлены четыре отменённых рейса против одного на текущей.
Несмотря на это, Drewry ожидает небольшого дальнейшего снижения ставок, поскольку спрос пока остаётся недостаточно сильным для разворота рынка.
Задержки в Шанхае снова увеличились
Дополнительным фактором остаётся загруженность азиатских портов.
Среднее время ожидания в Шанхае увеличилось с 65 часов на 36-й неделе до 78 часов на 37-й.
Это важно учитывать при планировании сроков перевозки: снижение фрахтовой ставки ещё не означает, что фактический срок доставки становится короче.
Особенно это актуально накануне китайских праздников, когда дополнительная нагрузка может приходиться одновременно на производителей, склады, автомобильную доставку до порта и морские терминалы.
Рынок находится под влиянием сразу нескольких факторов
Drewry характеризует рынок контейнерных перевозок Восток — Запад как неопределённый.
На транстихоокеанском направлении ставки поддерживают предпраздничный спрос и ограничение ёмкости со стороны линий.
На направлении Азия — Европа действует обратная комбинация: относительно слабый спрос и постепенное возвращение сервисов через Суэц оказывают давление на стоимость перевозки.
Одновременно сохраняются внешние риски для расписаний. Drewry обращает внимание на ситуацию в Красном море и районе Баб-эль-Мандеба, которая может влиять на скорость возвращения сервисов на Суэцкий маршрут. Дополнительным фактором для Северной Европы могут стать возможные забастовки в немецких портах.
Поэтому восстановление традиционных маршрутов пока нельзя считать полностью завершённым и необратимым.
Что это означает для грузоотправителей
Текущая ситуация ещё раз показывает, что сводного World Container Index недостаточно для оценки стоимости конкретной перевозки.
При выборе маршрута также важно сверять коммерческие условия поставки с условиями перевозчика: Incoterms и Liner Terms отвечают за разные зоны ответственности и по-разному влияют на итоговые расходы. Подробнее о связи между условиями поставки и линейными условиями перевозки мы разбирали в отдельном материале.
При общем росте WCI на 1% отдельные маршруты за одну неделю изменились значительно сильнее:
- Шанхай — Лос-Анджелес: +5%;
- Шанхай — Нью-Йорк: +7%;
- Шанхай — Генуя: −5%;
- Шанхай — Роттердам: −9%.
Поэтому при выборе маршрута сейчас стоит отдельно учитывать:
- текущую ставку по нужному направлению;
- наличие места на ближайших судах;
- количество отменённых рейсов;
- фактический срок перевозки;
- загруженность портов;
- дату готовности груза;
- возможные изменения расписания в период китайских праздников.
Для перевозок из Китая этот фактор особенно актуален в конце сентября — начале октября: даже при привлекательной ставке ближайший доступный выход может оказаться позже первоначально запланированной даты.
При сравнении предложений важно смотреть не только на базовую ставку фрахта, но и на полный состав коммерческого предложения: надбавки линии, портовые расходы, терминальную обработку, срок действия ставки, доступность места и фактическое transit time. Подробнее о том, из чего складывается стоимость морской перевозки, мы рассказывали в отдельной статье.
Практический вывод
World Container Index Drewry на 17 сентября вырос на 1% — до $4 500 за 40-футовый контейнер, однако общий показатель скрывает всё более заметное расхождение между направлениями.
Перевозки из Китая в США дорожают на фоне приближения праздничного периода и сокращения доступной ёмкости. Напротив, ставки Шанхай — Роттердам и Шанхай — Генуя продолжают снижаться под влиянием слабого спроса и постепенного возвращения части сервисов через Суэцкий канал.
На ближайшую неделю Drewry ожидает небольшого роста ставок на транстихоокеанских маршрутах и дальнейшего умеренного снижения на направлении Азия — Европа.
Для грузоотправителей это означает, что рынок сейчас необходимо оценивать по каждому маршруту отдельно: одинакового ценового тренда для контейнерных перевозок фактически нет.
Читайте также:
Источник: drewry.co.uk